10 edycja największej konferencji inwestycyjnej w Polsce dobiegła końca!
6 PAźDZIERNIKA 2022 / Warszawa / Crowne Plaza
organizator konferencji 
Konferencja
Agenda
Słowo wstępne i przywitanie gości
Inwestycyjny koniec świata?
Pobierz prezentację09:45 - 10:00
Inwestycyjny koniec świata?
Michał Szymański
Za nami szalone dwa lata, naznaczone najpierw pandemią, a potem wojną wraz z jej bolesnymi konsekwencjami. Czas, w którym „uśmiercona” przed laty inflacja, zaczęła powracać z zaświatów i ustalać nowe reguły gry. Co zdecyduje o sytuacji gospodarczej na najbliższe miesiące? Jak szybko może nastąpić spadek inflacji? Kto kończy z podnoszeniem stóp procentowych, a kto ma jeszcze przed sobą sporo pracy? Jak zmieniająca się sytuacja przełoży się na poszczególne klasy aktywów?
Obligacje skarbowe u progu hossy
10:00 - 10:40
Obligacje skarbowe u progu hossy
Marek Kuczalski
Paweł Mizerski
Filip Nowicki
Robert Stanilewicz
Wiele znaków na niebie i Ziemi wskazuje, że na rynku obligacji skarbowych wykluwa się hossa. I paradoksalnie, im gorzej w gospodarce, tym lepiej dla jej istnienia. Po kilku trudnych kwartałach fundusze dłużne zaczną pokazywać dodatnie stopy zwrotu. Ale czy wyniki będą na tyle atrakcyjne, aby wygrać wojnę z depozytami? A co, jeśli inflacja nie odpuści, a stopy procentowe jeszcze pójdą w górę? Prezentujemy mapę szans i zagrożeń dla funduszy dłużnych.
Jak zadbać o bezpieczeństwo finansowe? Radzi były austriacki minister finansów
10:40 - 10:55
Jak zadbać o bezpieczeństwo finansowe? Radzi były austriacki minister finansów
Gernot Blümel
W czasach zwiększonej zmienności i niepewności na rynku, kwestia osobistego bezpieczeństwa finansowego z dnia na dzień staje się coraz ważniejsza. Jako były austriacki minister finansów i nowy dyrektor generalny grupy spółek inwestycyjnych Superfund, Gernot Blümel nie tylko nakreśli podobieństwa między swoim poprzednim a obecnym stanowiskiem w odniesieniu do rynków finansowych, ale także podzieli się swoimi poglądami na temat trendów inwestycyjnych na następną dekadę. Z wystąpienia dowiemy się m.in., które klasy aktywów mogą lepiej radzić sobie w czasach wysokiej inflacji i zmienności rynkowej.
Fundusze obligacji korporacyjnych – jak wybrać, aby się nie sparzyć?
Pobierz prezentację10:55 - 11:35
Fundusze obligacji korporacyjnych – jak wybrać, aby się nie sparzyć?
Fryderyk Krawczyk
Jakub Krawczyk
Izabela Sajdak
Michał Duniec
Wzrost stóp procentowych wpłynął nie tylko na wysokość wypłacanych kuponów od obligacji korporacyjnych, ale wraz z tym zwiększył koszty obsługi zadłużenia, które dla niektórych emitentów mogą być nie do udźwignięcia. I choć ryzyko kredytowe od zawsze towarzyszyło inwestycjom w papiery przedsiębiorstw, to jednak obecne otoczenie rynkowe wyraźnie je uwypukla. Jak zatem wybrać fundusz obligacji korporacyjnych, aby się nie sparzyć? Co mogą zrobić zarządzający, aby przygotować fundusze do wyzwań roku 2023?
Jak wycenić fundusz bez Excela i Internetu? Rozmowa z pionierem
12:05 - 12:20
Jak wycenić fundusz bez Excela i Internetu? Rozmowa z pionierem
Zbigniew Czumaj
Robert Stanilewicz
Jest rok 1992. Do powstania pierwszej polskiej sieci internetowej musi upłynąć jeszcze 3 lata. Głównym „nośnikiem” informacji jest telewizja, radio i gazety. Polska żyje świetnym występem Polaków na olimpiadzie w Barcelonie, który zakończył finał na Camp Nou. Do kin wchodzi film Psy, w telewizji startuje Koło Fortuny, z Polonezem Caro w puli nagród głównych, a na otwarciu pierwszej restauracji McDonalds zjawia się kilka tysięcy osób. W tym samym czasie na polskim rynku pojawia się pierwszy fundusz powierniczy (dziś: inwestycyjny). Za jego pierwszą wycenę odpowiada Zbigniew Czumaj, który od 30 lat wciąż jest związany ze swoją firmą. Zapraszamy na opowieść o świecie funduszy, którego dziś już niewielu pamięta.
Dekada przyszłości w nowej rzeczywistości
12:20 - 13:00
Dekada przyszłości w nowej rzeczywistości
Marlena Janota
Łukasz Kędzior
Łukasz Kwiecień
Małgorzata Rusewicz
Robert Stanilewicz
Trzydzieści lat w branży funduszy jest za nami, a przyszłość przed nami. Czym zaskoczy nas inwestycyjny świat w ciągu najbliższej dekady? Jaką ofertę przygotuje dla młodego pokolenia? Gdzie dotrze krajowy rynek TFI? Jakich produktów finansowych przybędzie, a które zupełnie znikną z rynku? W trakcie debaty zaprezentujemy kluczowe wydarzenia, które zdaniem ekspertów będą mieć wpływ na rozwój rynku funduszy w Polsce w kolejnej dekadzie.
Globalne trendy, które zmienią funduszowy biznes
13:00 - 13:15
Globalne trendy, które zmienią funduszowy biznes
Hilary Lopez
Nadchodzi czas inwestorów detalicznych. Tylko w co będą inwestować za 10 lat? Tradycyjne fundusze, a może wirtualne nieruchomości w Metaversum? W którym kierunku rozwinie się globalna branża zarządzania aktywami? Jakich nowych produktów możemy się spodziewać w niedalekiej przyszłości?
Jak przetrwać dekoniunkturę na giełdzie?
13:15 - 13:55
Jak przetrwać dekoniunkturę na giełdzie?
Tomasz Matras
Kamil Mikołajczak
Sebastian Trojanowski
Mariusz Jagodziński
Grzegorz Chłopek
Przed inwestorami giełdowymi okres podwyższonej zmienności. Czy czas rynkowych spadków, bessy i gospodarczej recesji to dobry moment na inwestowanie w fundusze akcyjne? W których sektorach i branżach znajdziemy schronienie na czas dekoniunktury?
Świat po burzy! Co się zmieni w dystrybucji funduszy?
Pobierz prezentację14:55 - 15:35
Świat po burzy! Co się zmieni w dystrybucji funduszy?
Rafał Madej
Marek Rybiec
Anna Švarcová
Michał Duniec
W ostatnim roku o funduszach inwestycyjnych mówi się w Polsce albo źle albo wcale. Rekordowa inflacja, modna oferta obligacji Skarbu Państwa i wszechobecna niepewność odciągają Polaków od inwestycji. Jak rozmawiać o pieniądzach w czasie inflacji? Jak zwalczyć strach i przekonać klientów do wejścia na rynek kapitałowy? Weryfikujemy sprawdzone sposoby, ale też szukamy nowych pomysłów na uspokojenie emocji. Czy ESG pomoże odbudować zaufanie? A może należy stawiać na ofertę zagraniczną? Zapraszamy, na tak potrzebną obecnie, rozmowę praktyków o dystrybucji funduszy „po burzy”.
Ciekawy portfel na ciekawe czasy
15:35 - 16:15
Ciekawy portfel na ciekawe czasy
Piotr Dmuchowski
Jarosław Niedzielewski
Piotr Minkina
Robert Stanilewicz
Jak zbudować portfel, który zapewni nam nie tylko zyski, ale i spokojny sen? Jak dywersyfikować inwestycje, aby ograniczyć ryzyko? W jakich miejscach globu warto szukać okazji, a gdzie o zarobek będzie raczej ciężko? Jak uniknąć najczęściej powtarzanych błędów – kupowania na górce i sprzedawania w dołku?
Prelegenci
Gernot Blümel
Superfund
Grzegorz Chłopek
iWealth Management
Zbigniew Czumaj
Pekao TFI
Piotr Dmuchowski
TFI PZU
Michał Duniec
Analizy Online
Mariusz Jagodziński
AgioFunds TFI
Marlena Janota
Santander TFI
Łukasz Kędzior
Pekao TFI
Fryderyk Krawczyk
VIG / C-QUADRAT TFI
Jakub Krawczyk
Michael / Ström Dom Maklerski
Marek Kuczalski
TFI Allianz Polska
Łukasz Kwiecień
PKO TFI
Hilary Lopez
Goldman Sachs Asset Management
Rafał Madej
PKO BP
Tomasz Matras
TFI PZU
Kamil Mikołajczak
Templeton Asset Management (Poland) TFI
Piotr Minkina
Generali Investments TFI
Paweł Mizerski
UNIQA TFI
Jarosław Niedzielewski
Investors TFI
Filip Nowicki
Superfund TFI
Małgorzata Rusewicz
IZFiA
Marek Rybiec
iWealth Management
Izabela Sajdak
BNP Paribas TFI
Robert Stanilewicz
Analizy Online
Anna Švarcová
F-Trust
Michał Szymański
VIG / C-QUADRAT TFI
Sebastian Trojanowski
IPOPEMA TFI
Gernot Blümel
Prezes Zarządu | Superfund
Gernot Blümel od 1 marca 2022 roku jest nowym prezesem zarządu grupy spółek Superfund. Od 2013 roku był politykiem Austriackiej Partii Ludowej (ÖVP), pełniąc najpierw funkcję sekretarza generalnego partii, a następnie przewodniczącego ÖVP w Wiedeniu. W latach 2017-2019 pełnił funkcję austriackiego ministra ds. sztuki i kultury, spraw europejskich i mediów, a następnie od stycznia 2020 r. do grudnia 2021 r. był ministrem finansów Austrii. Gernot Blümel studiował ekonomię (MBA) na wiedeńskim uniwersytecie ekonomicznym (WU Wien) i filozofię (MA) na uniwersytecie wiedeńskim (Universität Wien) oraz na uniwersytecie Burgundzkim w Dijon we Francji (Université de Bourgogne).
Grzegorz Chłopek
Dyrektor Zarządzający | iWealth Management
Posiada ponad 25-letnie doświadczenie na rynku kapitałowym, z którym rozpoczął przygodę w 1994 roku pracując jako makler w Biurze Maklerskim Banku Gdańskiego. Ostatnie 22 lata spędził w Nationale-Nederlanden Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym, gdzie przez wiele lat odpowiadał za dział inwestycji. W Nationale-Nederlanden przeszedł ścieżkę kariery od starszego specjalisty ds. inwestycji, przez wicedyrektora i dyrektora departamentu inwestycyjnego, by w lutym 2004 dołączyć do zarządu firmy. Stanowisko CEO Nationale-Nederlanden PTE objął w 2012 roku i pełnił obowiązki do 31 marca 2020 r. W tym czasie NN PTE przesunęło się z pozycji 3. na 1. stając się największym towarzystwem emerytalnym na polskim rynku i największym inwestorem instytucjonalnym na Giełdzie Papierów Wartościowych z zaangażowaniem zbliżonym do 6% kapitalizacji polskich spółek notowanych w Warszawie. Od 1 czerwca 2020 r. dołączył do iWealth Management i pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego rozwijając współpracę spółki z Klientami zamożnymi oraz instytucjami, a także wspierając usługę nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego prowadzoną dla Klientów spółki. Od niezależny członek Rady Nadzorczej PKO BP oraz PA Nova. Posiada tytuł Charterd Financial Analyst (CFA) oraz licencję maklerską (nr 432). Absolwent Informatyki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.
Zbigniew Czumaj
Dyrektor Departamentu Księgowości Funduszy | Pekao TFI
Prokurent spółki. Główny księgowy funduszy. Kieruje obsługą księgowo–administracyjną pierwszych na polskim rynku funduszy inwestycyjnych od 1992 roku, czyli od chwili rozpoczęcia przez nie działalności. Absolwent Politechniki Warszawskiej (Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej). Po ukończeniu studiów przez 5 lat pracował w charakterze pracownika naukowego w Instytucie Fizyki PAN. Ukończył studia magisterskie w dziedzinie zarządzania w ramach programu Executive MBA Uniwersytetu Warszawskiego i University of Illinois (USA).
Piotr Dmuchowski
Wiceprezes Zarządu | TFI PZU
Jest absolwentem wydziału Stosunków Międzynarodowych ze specjalizacją Finanse Międzynarodowe Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz absolwentem Heriot-Watt University w Edynburgu ze specjalizacją Ekonomia i Marketing. Ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Oxfordzkim w zakresie inwestycji na rynkach prywatnych oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Cambridge w zakresie Zrównoważonego Zarządzania. Doświadczenia zawodowe związane z rynkiem finansowym zdobywał w HSBC Polska, gdzie w okresie 2008-2012 pracował jako Dealer oraz Starszy Dealer ds. Klientów Instytucjonalnych, następnie w latach 2013-2020 pełnił funkcję Dyrektora ds. Współpracy z klientami instytucjonalnymi tego Banku, a w latach 2020-2022 pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego Pionem Rynków Finansowych HSBC Polska. W latach 2020-2022 pełnił też funkcję Skarbnika HSBC oraz był członkiem Komitetu Zarządczego HSBC Polska, tj. najwyższego organu tego banku w Polsce. Odpowiadał m.in. za zarządzanie bilansem i płynnością banku, w tym zarządzanie portfelem inwestycyjnym instrumentów dłużnych HSBC Polska. Jest współautorem publikacji naukowej z zakresu Zrównoważonych Finansów opublikowanej w recenzowanym piśmie naukowym (impact factor>9) oraz 2-óch innych artykułów (obecnie w procesie publikacji).
Michał Duniec
Prezes Zarządu | Analizy Online
Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Vlekho Business School w Brukseli. Licencjonowany makler papierów wartościowych (numer licencji 2868). Ukończył program managerski w ICAN Institute (Harvard Business Review). Z rynkiem kapitałowym związany od 2006 roku. Karierę zawodową rozpoczynał w obszarze sprzedaży w Banku Zachodnim WBK oraz w Investment Fund Managers.
W 2007 dołączył do zespołu Analizy Online, gdzie pracował kolejno na stanowiskach Analityka, Starszego Analityka, a następnie Dyrektora Działu Analiz. Od 2014 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Analizy Online, odpowiedzialnego za obszar analiz, sprzedaży i marketingu. Jest również Przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki zależnej KupFundusz SA. Wieloletni prelegent konferencji finansowych i trener prowadzący szkolenia dla sieci sprzedaży.
Mariusz Jagodziński
Prezes Zarządu | AgioFunds TFI
Prezes Zarządu, Licencjonowany doradca inwestycyjny, nr licencji: 101, makler papierów wartościowych, nr licencji: 1117. W latach 1994-2002 zatrudniony odpowiednio na stanowiskach analityka papierów wartościowych w Biurze Maklerskim Banku Gdańskiego, Zastępcy Dyrektora Departamentu Transakcji Rynku Kapitałowego Banku Gdańskiego, Dyrektora w Biurze Zarządzania Aktywami BM Kredyt Banku. W latach 2001-2005 pełnił funkcję Dyrektora Pionu Transakcji i Zarządzania Inwestycjami w TP Invest Sp. z o.o. Kolejne lata związał z prywatną działalnością w zakresie usług doradztwa biznesowego i finansowego głównie w obszarach pozyskiwania kapitału i transakcji M&A. Od 2016 roku związany z AgioFunds TFI S.A. jako Doradca ds. Zarządzania Inwestycyjnego.
Marlena Janota
Dyrektor Sprzedaży i Marketingu oraz Członek Zarządu | Santander TFI
Absolwentka Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz programów typu executive management, m.in. w École des Hautes Etudes Commerciales de Paris (HEC Paris). Z rynkiem finansowym związana od 2001 roku. Natomiast z grupą kapitałową Santander Bank Polska S.A. (wcześniej: grupa kapitałowa BZ WBK S.A.) – od 2005 roku. Pierwsze doświadczenia zdobywała w Górnośląskim Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A., gdzie w latach 2001-2005 pracowała na stanowisku Dyrektora Marketingu i Dystrybucji Detalicznej. W latach 2005-2008 związana z BZ WBK TFI S.A., gdzie od 2007 roku pełniła funkcję Dyrektora Działu Strategii i Rozwoju. W latach 2008–2010 związana z Xelion Doradcy Finansowi Sp. z o.o. (obecnie Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o.), jako Prokurent i Dyrektor Departamentu Produktów i Wsparcia Sprzedaży. W lipcu 2010 roku ponownie dołączyła do zespołu BZ WBK TFI S.A., a w październiku 2011 roku została powołana w skład zarządów spółek BZ WBK Asset Management S.A. (istniejącej do 31 marca 2016 roku) i Santander TFI S.A. (wcześniej: BZ WBK TFI S.A.), gdzie odpowiada za Obszar Sprzedaży i Marketingu.
Łukasz Kędzior
Prezes Zarządu | Pekao TFI
Z Pekao TFI związany od maja 2021 r., gdzie jako prezes odpowiada za pion sprzedaży i marketingu, pion zarządu oraz pion finansowy. Od 2017 r. przez blisko cztery lata pełnił funkcję dyrektora zarządzającego w TFI PZU S.A. Na tym stanowisku był odpowiedzialny za obszar sprzedaży produktów inwestycyjnych oraz kreowanie i implementację strategicznych celów spółki. Wcześniej w latach 2014 – 2017 był członkiem zarządu w Skarbiec TFI, gdzie odpowiadał za obszar sprzedaży, wsparcia sprzedaży i marketingu. Od stycznia 2012 do czerwca 2014 był dyrektorem biura sprzedaży w TFI PZU. W latach 2011 - 2012 dyrektor departamentu klientów prestiżowych w Skarbiec TFI. Pracował również w Pioneer Pekao TFI oraz w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie (tytuł magistra na kierunku zarządzanie i marketing, specjalność rachunkowość) oraz absolwent studiów doktoranckich. Ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University z zakresu zarządzania firmą. Posiada tytuły MBA o specjalności finanse międzynarodowe oraz marketing międzynarodowy, uzyskane w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie, Erasmus University Rotterdam. Członek Rady Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.
Fryderyk Krawczyk
Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami | VIG / C-QUADRAT TFI
Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych UW (Informatyka i Ekonometria). Licencjonowany doradca inwestycyjny. Posiada 16 lat doświadczenia w zarządzaniu aktywami. Zarządzający m.in. w KBC TFI, Skarbiec TFI oraz Amundi Polska TFI. W latach 2016 - 2020 Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami w Alior TFI. Obecnie jako Dyrektor Inwestycyjny odpowiada za Departament Zarządzania Aktywami w VIG / C-QUADRAT TFI S.A.
Jakub Krawczyk
Zarządzający Portfelami | Michael / Ström Dom Maklerski
Absolwent Uniwersytetu w Poznaniu na specjalizacji Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw. Posiada licencje doradcy inwestycyjnego (360) oraz maklera papierów wartościowych (2292). W instytucjach finansowych pracuje od 2011 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Skarbiec TFI oraz Ipopema TFI, gdzie zarządzał funduszami obligacji skarbowych, korporacyjnych czy zagranicznych. Uczestnik wielu szkoleń z zakresu instrumentów finansowych, organizowanych zarówno przez polskie jak i międzynarodowe instytucje. Z Michael / Ström Dom Maklerski związany od grudnia 2021 roku.
Marek Kuczalski
Dyrektor ds. strategii skarbowych Zarządzający funduszami dłużnymi | TFI Allianz Polska
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek Finanse i Bankowość. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego, licencję maklera papierów wartościowych oraz certyfikat CIIA (Certified International Investment Analyst). W latach 1998 - 1999 pracował w Banku Rozwoju Eksportu S.A. (obecnie mBank). W latach 1999 - 2000 był zatrudniony w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych Przymierze S.A. oraz Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym Pekao/Alliance S.A. Od 2000 jest związany z Grupą Allianz w Polsce. Początkowo pracował w TUiR Allianz Polska S.A. i TU Allianz Życie Polska S.A., w Wydziale Zarządzania Aktywami. Od 2004 roku pracuje w TFI Allianz Polska S.A., gdzie odpowiada obecnie za zarządzanie portfelami dłużnymi.
Łukasz Kwiecień
Wiceprezes Zarządu | PKO TFI
odpowiedzialny za Pion Sprzedaży. Od końca 2017 do połowy 2018 – Prezes Zarządu KBC TFI a później GAMMA TFI, połączonego z PKO TFI w 2018 r. W latach 2016-2017 - Dyrektor Departamentu Sprzedaży BPS TFI, odpowiedzialny za produkty, marketing i sprzedaż oraz rozbudowę pierwszego spółdzielczego Międzyzakładowego Pracowniczego Programu Emerytalnego. Wcześniej, w latach 2012 - 2016 Wiceprezes Zarządu TFI PZU SA (czasowo także - PZU Asset Management), gdzie odpowiedzialny był za produkty, sprzedaż, ale także za marketing i promocję oraz współpracę TFI w ramach Grupy PZU w tych obszarach. Jednocześnie - Dyrektor Sprzedaży Inwestycji w PZU SA i PZU Życie SA. Odpowiadał m.in. za rozwój programów emerytalno-oszczędnościowych (PPE) i dystrybucji Third Party. W latach 2005-2011 był Dyrektorem Komunikacji Inwestycyjnej w Pioneer Pekao Investment Management S.A. Od 2002 r. do 2005 r. - m.in. Doradca Prezesa Narodowego Banku Polskiego i Główny Specjalista w Departamencie Komunikacji Społecznej NBP. Jeszcze wcześniej związany był z mediami - m.in. jako redaktor naczelny Gazety Giełdy "PARKIET" (i członek zarządu Parkiet Media SA) oraz "Gazety Bankowej". Był również szefem działu bankowego w dzienniku "Prawo i Gospodarka", dziennikarzem i komentatorem giełdowym w krakowskiej redakcji "Dziennika Polskiego". Przez wiele lat - analityk i komentator giełdowy serwisów internetowych. Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Hilary Lopez
Managing Director | Goldman Sachs Asset Management
Hilary jest dyrektorem zarządzającym w dziale Client Business w Goldman Sachs Asset Management i odpowiada za biznes detaliczny w regionie EMEA. Zasiada w Międzynarodowym Komitecie Zarządzającym Goldman Sachs Asset Management. Hilary dołączyła do Goldman Sachs w 2021 roku jako dyrektor zarządzający. Przed dołączeniem do firmy Hilary była szefem działu dystrybucji na region EMEA i Ameryki Łacińskiej w BNY Mellon Investment Management, gdzie zasiadała w Komitecie Wykonawczym EMEA i Komitecie Wykonawczym Dystrybucji Globalnej. Wcześniej w swojej karierze Hilary spędziła dziewięć lat w BlackRock w Wielkiej Brytanii na różnych wyższych stanowiskach dystrybucyjnych. Hilary uzyskała tytuł bachelor’s degree na Birmingham City University i posiada certyfikat CAIA.
Rafał Madej
Dyrektor Centrum Bankowości Prywatnej i Departamentu Produktów Inwestycyjnych | PKO BP
Absolwent wydziału prawa UMCS w Lublinie i Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. Posiada tytuł MBA uzyskany na Uczelni Łazarskiego. Legitymuje się ponad 25-letnim doświadczeniem w segmencie bankowości detalicznej. Posiada duże doświadczenie rynkowe w zakresie bankowości prywatnej, usług asset management i funduszy inwestycyjnych. Pracując dla krajowych i międzynarodowych korporacji projektował modele dystrybucji, zarządzał ofertami produktowymi i siecią sprzedaży m.in. dla Banku Millennium, mBank, Credit Suisse i Nordea. Od 2008 roku współpracownik Warszawskiego Instytutu Bankowości. W latach 2009 - 2012 Wiceprzewodniczący Rady Fundacji na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego (EFPA POLSKA). W latach 2012-2018 wiceprezes Fundacji, obecnie członek Rady.
Tomasz Matras
Dyrektor Biura Rynku Akcji | TFI PZU
- Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Finanse i Bankowość, specjalizacja: Finanse i rachunkowość przedsiębiorstwa) - 2003-2004 - Uniwersytet Johanna Gutenberga w Mainz, Niemcy, stypendium naukowe - Absolwent Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, studia doktoranckie - Licencja doradcy inwestycyjnego nr 334. Doświadczenie zawodowe: - Od 08.2020 - TFI PZU SA. Dyrektor Biura Rynku Akcji - 07.2013 – 07.2020 – Generali Investments TFI (wcześniej Union Investment TFI SA) - Zastępca dyrektora ds. akcji - 2008 – 2013 - Union Investment TFI SA - zarządzający funduszami, - 02.2006 – 2008 - Union Investment TFI SA - analityk akcji, - Kilkukrotnie nagradzany i nominowany za najlepsze wyniki zarządzanych funduszy m.in. dwukrotny laureat Złotego Portfela przyznawanego przez Gazetę Giełdy Parkiet oraz nagrody Alfa za najlepszy fundusz akcyjny przyznawanej przez Analizy Online.
Kamil Mikołajczak
Dyrektor Zarządzający | Templeton Asset Management (Poland) TFI
Kamil Mikołajczak zarządza dystrybucją Funduszy Franklin Templeton w Polsce. Jest odpowiedzialny za rozwój działalności i relacje z klientami i partnerami. Od ponad 11 lat związany z Franklin Templeton, od 2002 roku związany z polskim rynkiem funduszy inwestycyjnych. Przed dołączenie do Franklin Templeton Kamil Mikołajczak pracował m.in. w TFI PZU, ProService Agent Transferowy. Kamil Mikołajczak posiada tytuł magistra ekonomii zdobyty na warszawskiej Uczelni Łazarskiego, ukończył także studia z zakresu zarządzania projektami na Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki, posiada również certyfikat CFA Institute Investment Foundations®.
Piotr Minkina
Dyrektor ds. Produktów Inwestycyjnych | Generali Investments TFI
Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, jest absolwentem kierunku Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada tytuł Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA). Od 2003 do 2009 roku pracował w Banku Millennium, początkowo jako uczestnik programu menedżerskiego „People Grow”, a następnie w Departamencie Skarbu, gdzie stworzył ofertę produktów inwestycyjnych dla klientów bankowości prywatnej. Od 2009 do 2012 rozwijał w PKO Banku Polskim rozwiązania inwestycyjne dla klientów zamożnych w zakresie produktów strukturyzowanych. Pełnił tam funkcję kierownika zespołu. W Generali TFI S.A. Dyrektor ds. Produktów Inwestycyjnych odpowiedzialny głównie za rozwiązania w zakresie doradztwa inwestycyjnego oraz usług zarządzania aktywami.
Paweł Mizerski
Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami, Wiceprezes Zarządu | UNIQA TFI
Paweł Mizerski w Grupie UNIQA zatrudniony jest od 2006 roku, a do UNIQA TFI dołączył w momencie utworzenia spółki w 2010 roku. Zanim objął funkcję Dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami i Wiceprezesa Zarządu był zarządzającym funduszami dłużnymi. Obecnie odpowiada za wyniki wszystkich funduszy inwestycyjnych UNIQA TFI. Wielokrotny laureat nagród branżowych i plebiscytów, w tym dla najlepszego ekonomisty w Polsce organizowanego przez NBP. Ma licencję doradcy inwestycyjnego nr 305. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek finanse i bankowość.
Jarosław Niedzielewski
Dyrektor Departamentu Inwestycji i Chief Investment Officer | Investors TFI
Dyrektor Departamentu Inwestycji i Chief Investment Officer (CIO) Investors TFI, związany z firmą od 2011r. Doradca inwestycyjny, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Z rynkiem kapitałowym związany zawodowo od 1997 r. Karierę rozpoczynał jako analityk w Fidelia Towarzystwo Funduszy Powierniczych. Następnie pracował m.in. ABB TFP S.A oraz w DWS Polska TFI S.A., gdzie pełnił kolejno funkcję zarządzającego funduszami akcji, Szefa Sekcji Instrumentów Akcyjnych, a od stycznia 2008 roku - Chief Investment Officer (CIO). Jarosław Niedzielewski jest jednym z zarządzających funduszami najczęściej cytowanych w mediach finansowych, jak również autorem comiesięcznych komentarzy rynkowych publikowanych na łamach Gazety Giełdy i Inwestorów PARKIET.
Filip Nowicki
Zarządzający Funduszami | Superfund TFI
Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Ekonomia ze specjalizacją Rynki Kapitałowe. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 458 oraz licencję maklera papierów wartościowych nr 2395. Karierę zawodową rozpoczął w 2011 r. jako Trader w Domu Maklerskim Banku Ochronny Środowiska. W 2014 dołączył do zespołu Superfund TFI na stanowisku Doradca Inwestycyjny. W 2016 roku objął stanowisko Zarządzający Funduszami. Od lat w ramach zespołu zarządzającego zarządza funduszami dłużnymi Superfund Spokojna Inwestycja, Superfund Spokojna Inwestycja Plus oraz Superfund Obligacyjny. Zarządzane przez niego fundusze plasują się wśród najlepszych rozwiązań w obszarze instrumentów dłużnych dostępnych na polskim rynku.
Małgorzata Rusewicz
Prezes Zarządu Izby | IZFiA
Z wykształcenia prawnik, ukończyła również podyplomowe studia z zakresu ubezpieczeń w SGH. W 2013 r. objęła stanowisko Prezesa Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych, zaś w Izbie Zarządzających Funduszami i Aktywami pracuje od września 2019 r., początkowo jako Wiceprezes zarządu, a od stycznia 2020 r. została mianowana Prezesem zarządu i odtąd samodzielnie kieruje IZFiA. Jest również członkiem Komitetu ds. Product Governance Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA oraz członkiem Komitetu Nadzoru w GPW Benchmark, należy do Komitetu do Spraw Ryzyka w KDPW oraz jest członkiem działającej w ramach Ministerstwa Finansów Rady Rozwoju Rynku Finansowego. Tematyką ubezpieczeń zajmuje się od początku swojej kariery, którą rozpoczęła w 2002 r. w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. W kolejnych latach współpracowała z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych oraz Komisją Europejską jako ekspert z zakresu rynku pracy oraz prawa ubezpieczeniowego. W latach 2005-2007 była związana z Uniwersytetem w Gandawie, gdzie uczestniczyła w programie Training and Reporting on European Social Security. W latach 2007-2012 w Konfederacji Lewiatan pełniła funkcję dyrektora Departamentu Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy oraz Koordynatora Rady Rynku Pracy. Jest autorką licznych publikacji z zakresu prawa ubezpieczeniowego i rynku pracy.
Marek Rybiec
Prezes Zarządu | iWealth Management
Pomysłodawca stworzenia iWealth, zarządza strategicznymi obszarami działalności firmy. Na rynku kapitałowym od 1996 r. Powołany na prezesa zarządu iWealth w grudniu 2017 r. Wcześniej był członkiem zarządu w BRE Wealth Management, wiceprezesem Domu Inwestycyjnego Xelion oraz prezesem Skarbiec TFI. W 2013 r. jako prezes Skarbiec Holding wprowadził spółkę na GPW. Członek Rady Fundacji EFPA Polska – Fundacji na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego i jednocześnie Europejski Doradca EFPA ESG (nr EFPA ESG/31/2022/PL). Posiada tytuł Executive MBA. Powołał do życia Fundusz Podwójne Wyzwanie, którego misją jest ratowanie i wspieranie ważnych inicjatyw społecznych – aktualnie jest to pomoc dla Fundacji Hospicjum Onkologicznego św. Krzysztofa w Warszawie. Pasjonat biegania długodystansowego – ukończył 4Deserts – serię ultramaratonów organizowanych na całym świecie.
Izabela Sajdak
Zarządzająca funduszami | BNP Paribas TFI
Zarządzająca funduszami dłużnymi składającymi się ze skarbowych i korporacyjnych papierów wartościowych w BNP Paribas TFI. Nagrodzona przez Gazetę Giełdy „Parkiet” nagrodą „Byki i Niedźwiedzie” za najlepsze PPK w 2021 roku oraz nagrodą Złoty Portfel za osiągniętą stopę zwrotu w kategorii najlepszy fundusz gotówkowy i pieniężny w 2017 roku. Pracowała m.in. dla PFR TFI, BPS TFI, Santander Bank Polska, Credit Suisse w Londynie. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 294, desygnację CFA oraz certyfikat z zarządzania ryzykiem PRM. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunku Finanse i Bankowość. Ukończyła studia doktoranckie w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH.
Robert Stanilewicz
Dyrektor Rozwoju Mediów | Analizy Online
Dziennikarz ekonomiczny. Kilkanaście lat w programach informacyjnych grupy TVN. Redakcja ekonomiczna TVN24, TVN CNBC, TVN24 Biznes i Świat. Autor i gospodarz programów o tematyce gospodarczej i międzynarodowej. W mediach od połowy lat dziewięćdziesiątych. Przeprowadził tysiące wywiadów z ludźmi związanymi z rynkiem finansowym, gospodarką, polityką. .
W latach 2004 – 2011 na antenie TVN24 ukazywał się jego autorski program o finansach osobistych „Portfel”. Został dwukrotnie nagrodzony w konkursie Narodowego Banku Polskiego im. Władysława Grabskiego. Jest laureatem między innymi nagrody im. Mariana Krzaka Związku Banków Polskich oraz „Libertas at auxilium” Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Obecnie dyrektor Rozwoju Mediów w firmie Analizy Online.
Anna Švarcová
Wiceprezes Zarządu F-Trust | F-Trust
Absolwentka śląskich uczelni oraz Szkoły Zarządzania Sprzedażą. Od 2009 roku związana z międzynarodowymi instytucjami finansowymi. Swoje korporacyjne doświadczenie rozpoczęła w PricewaterhouseCoopers, przez kolejne lata związana z czeskimi Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych (Generali Investments, Conseq Investiční společnost), wprowadzając je i zarządzając ich rozwojem na polskim rynku. Doskonały menedżer, nastawiony na optymalizację współpracy z dystrybutorami na rynku produktów inwestycyjnych. Szeroka wiedza sprzedażowa oraz doświadczenia w kooperacji z różnymi podmiotami na rynku pośrednictwa finansowego są gwarancją najwyższego poziomu kompetencji w zakresie budowania trwałych relacji biznesowych.
Michał Szymański
Prezes Zarządu | VIG / C-QUADRAT TFI
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku finanse i bankowość. Doktor nauk ekonomicznych, licencjonowany doradca inwestycyjny, CFA. Posiada 25-letnie doświadczenie na rynku kapitałowym w obszarze zarządzania aktywami. Tworzył Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych i był jego wieloletnim Prezesem Zarządu. Współzałożyciel i akcjonariusz wyspecjalizowanego w zarządzaniu aktywami domu maklerskiego Money Makers, który następnie jako jego Prezes Zarządu przekształcił we wspomniany Alior TFI. Wcześniej zajmował stanowisko m.in Dyrektora Inwestycyjnego i Prezesa Zarządu Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne. Pracował także w ING Investment Management oraz w departamencie zarządzania portfelem Creditanstalt Securities. Funkcję Prezesa Zarządu VIG / C-QUADRAT TFI S.A. pełni od maja 2020 roku, czyli od momentu zawiązania spółki, która następnie w sierpniu 2021 roku uzyskała zezwolenie KNF na prowadzenie działalności jako TFI i jest częścią grup kapitałowych VIG (Vienna Insurance Group) oraz C-Quadrat Investment Group.
Sebastian Trojanowski
Zarządzający Portfelami | IPOPEMA TFI
Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość. Przez całą karierę związany z rynkiem kapitałowym. Posiada licencję maklera papierów wartościowych (nr 2098), doradcy inwestycyjnego (nr 385) oraz tytuł CFA. Od 2008 r. zatrudniony w Domu Maklerskim TMS Brokers S.A. jako Makler Papierów Wartościowych, a następnie od 2012 r. jako Doradca Inwestycyjny w Noble Securities S.A. Od 2014 r. współtworzył usługę zarządzania aktywami w Domu Maklerskim TMS Brokers S.A., gdzie odpowiadał za zarządzanie portfelami absolutnej stopy zwrotu oraz portfelami indywidualnymi klientów oraz selekcję do portfeli akcji z krajowego i zagranicznego rynku. Od 2018 r. zajmował stanowisko Dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami w DM TMS Brokers S.A. sprawując nadzór nad całością procesu inwestycyjnego, a od sierpnia 2019 r. stanowisko Zarządzającego Portfelem w Lartiq TFI S.A. W IPOPEMA TFI zatrudniony od grudnia 2019 r. na stanowisku Zarządzającego Portfelem. Odpowiada za zarządzanie funduszami akcji zagranicznych, w tym Globalnym Funduszem Medycznym FIZ.