11 edycja największej konferencji inwestycyjnej w Polsce dobiegła końca!
3 PAźDZIERNIKA 2023 / Warszawa / Crowne Plaza
organizator konferencji 
Konferencja
Agenda
Słowo wstępne i przywitanie gości
Pobierz prezentacjęWidok z płaskowyżu. Co nas czeka na rynkach w 2024 roku?
09:45 - 10:00
Widok z płaskowyżu. Co nas czeka na rynkach w 2024 roku?
James Ashley
Gdzie jest największy potencjał do zysku? Przedstawiamy możliwe scenariusze dla rynku obligacji i akcji przez pryzmat perspektyw dla inflacji, PKB i polityki monetarnej w 2024 I 2025 roku.
Fundusze na fali. Jak skutecznie wykorzystać odwilż na rynku funduszy?
10:00 - 10:40
Fundusze na fali. Jak skutecznie wykorzystać odwilż na rynku funduszy?
Anna Bąkała
Łukasz Kędzior
Rafał Lerski
Rafał Madej
Robert Stanilewicz
Dwucyfrowe stopy zwrotu zarówno z akcji, jak i obligacji robią wrażenie i zachęcają Polaków do inwestowania w fundusze. Inflacja hamuje, a RPP już zaczęła ciąć stopy procentowe... i wiele wskazuje na to, że najgorsze rynek ma już za sobą. Jak wykorzystać obecne ożywienie w branży funduszy do trwałego budowania relacji z klientami i rozwoju biznesu? Jak wykorzystać obecne uwarunkowania gospodarcze i makroekonomiczne w pracy doradcy?
Market Neutral, czyli sposób na zyski w każdych warunkach?
Pobierz prezentację10:40 - 10:55
Market Neutral, czyli sposób na zyski w każdych warunkach?
Hiten Savani
Mija 15 lat (od wielkiego kryzysu z 2008 roku), który zapoczątkował boom na fundusze absolute return w Polsce. W tamtym czasie koncepcja absolutnych zysków była porażką. Czego zabrało? Jakie reguły musi spełniać dobry fundusz absolute return? Jakie są minimalne wymagania, aby skuteczne realizować tę koncepcję i czerpać z niej zyski przy ograniczonym ryzyku? Czy w nowoczesnym procesie inwestycyjnym może być miejsce dla czynników ESG i mechanizmów AI?
Myśl alternatywnie. Jeśli nie akcje i obligacje, to co?
10:55 - 11:45
Myśl alternatywnie. Jeśli nie akcje i obligacje, to co?
Dominik Bekkewold
Rafał Lis
Tomasz Korab
Radosław Sosna
Tomasz Tarczyński
Michał Duniec
Inflacja pozostanie dłużej na podwyższonym poziomie, a ujemne stopy procentowe to już relikt przeszłości. Zmienność na rynkach będzie duża, a to lepsze środowisko dla aktywnego zarządzania. Może się też okazać, że wyższe zyski niż na rynkach publicznych (akcji i obligacji) przyniosą nam inwestycje alternatywne, czy też na rynku niepublicznym (nieruchomości, wierzytelności, private debt, private equity, itp.). Jak myśleć alternatywnie i mieć z tego wymierne korzyści?
AI już jest i zostanie. Czy gwałtownie zmieni każdą branżę?
12:15 - 12:30
AI już jest i zostanie. Czy gwałtownie zmieni każdą branżę?
Johannes Jacobi
Gdy jesienią ubiegłego roku ChatGPT przebojem „wdarł” się do Internetu, technologiczni giganci zaczęli dodawać do swoich usług funkcje bazujące na sztucznej inteligencji. Po roku nadal kluczowe pozostaje pytanie, o to jak odnajdywać spółki, które właściwie rozwijają i w pełni wykorzystują obszar sztucznej inteligencji? W których spółkach AI to tylko marketing? Czy AI to już ważny element strategii? Czy biznes technologiczny czeka kolejna falą wzrostów oraz czy małe firmy mają szanse w globalnym wyścigu technologicznym? Wszystko o inwestowaniu w Spółki AI oczami zarządzających z Allianz, którzy znają ten świat już od 2016 roku.
Czy polskie MiŚ-e pokonają AI? Gdzie szukać ALFY?
12:30 - 13:10
Czy polskie MiŚ-e pokonają AI? Gdzie szukać ALFY?
Sebastian Buczek
Marek Kaźmierczak
Jakub Płotka
Łukasz Siwek
Robert Stanilewicz
Za ostatni rok maluchy z warszawskiej giełdy należą do najlepiej rosnących segmentów rynku akcji na świecie. Czy polski inwestor ma nareszcie szanse zarabiać na polskiej giełdzie? Czy silna rola MiŚ-ów na GPW to już trwała tendencja i jak zarządzający z naszych TFI zapatrują się na ten segment rynku? Nad tym dyskutować będą prawdziwi kreatorzy ALFY - zarządzający, którzy udowodnili swoją przewagę w selekcji spółek na GPW w ostatnich latach.
Gra w stopy
13:10 - 13:30
Gra w stopy
Magdalena Polan
Karolina Hytrek-Prosiecka
Tuż po obniżce stóp procentowych w Polsce. Blisko trzy miesiące po, prawdopodobnie, ostatniej podwyżce stóp w USA. O tym, czy światu udało się rozprawić z inflacją na dobre, czy jednak nie. Co dzieje się w największych gospodarkach? Czy przed nami czas rozwoju, czy stagnacji, a może recesji? Przypadki szczególne, czyli jak żyje się i inwestuje z inflacją po turecku. Krajobraz emerging markets. Ciekawe przypadki z regionu i świata.
Nie tylko dług, czyli o praktycznych sposobach oswajania ryzyka
13:30 - 14:10
Nie tylko dług, czyli o praktycznych sposobach oswajania ryzyka
Arkadiusz Mastalerek
Michał Stanek
Zbigniew Wójtowicz
Tomasz Wronka
Małgorzata Anczewska
Struktura krajowego rynku funduszy jest zbyt przeważona w stronę funduszy obligacji. Czy można to zmienić i jak rozmawiać z klientem, aby ten widział swoje szanse po stronie nieco większego ryzyka? Jakich metod i narzędzi używać, aby budować perspektywę dla strategii 40/60, strategii cyklu życia, funduszy akcji, czy alternatywnych klas aktywów? Czy doradca może wpływać na postawę klientów w odniesieniu do ryzyka?
Fundusze ESG – globalne trendy, wyzwania i korzyści dla inwestorów
15:10 - 15:35
Fundusze ESG – globalne trendy, wyzwania i korzyści dla inwestorów
Piotr Dmuchowski
Krzysztof Kamiński
Karolina Hytrek-Prosiecka
ESG jest obecnie jednym z najważniejszych filarów podejścia inwestycyjnego. Jak inwestorzy mogą uczynić swoje portfele bardziej zrównoważonymi i odpowiedzialnymi społecznie? Czy można inwestować w zgodzie z ESG i generować alfę? Czy stawianie na zrównoważone aktywa w ogóle się opłaca w dłuższej perspektywie? Które fundusze są tak naprawdę zielone i jakie rodzaje aktywów znajdziemy w ich portfelach? I wreszcie, czy inwestycje ESG rzeczywiście przyczyniają się do pozytywnych zmian na świecie? O tym Karolina Hytrek-Prosiecka porozmawia z Piotrem Dmuchowskim, wiceprezesem zarządu TFI PZU oraz Krzysztofem Kamińskim, członkiem zarządu Millennium TFI.
Tradycyjne fundusze kontra ETF-y. Gdzie wciąż górują?
Pobierz prezentację15:35 - 15:50
Tradycyjne fundusze kontra ETF-y. Gdzie wciąż górują?
Michał Duniec
ETF-y zdobywają w Polsce zwolenników, bo niewątpliwe mają wiele zalet. Ale nie wszędzie można w ten sposób inwestować. Są obszary rynku, gdzie zagranicznych ETF-ów ze świecą szukać. Przedstawiamy te klasy aktywów oraz te strategie inwestycyjne, gdzie nadal warto bazować wyłącznie na tradycyjnych funduszach. W jakich obszarach i z jakiego powodu fundusze inwestycyjne wciąż mają przewagę nad zagranicznymi ETF-ami? Obalamy mity i przedstawiamy fakty.
Analizy Live jeszcze bardziej live. Scenariusze rynkowe na 2024 rok
15:50 - 16:30
Analizy Live jeszcze bardziej live. Scenariusze rynkowe na 2024 rok
Rafał Bogusławski
Mariusz Jagodziński
Bartosz Pawłowski
Magdalena Polan
Kamil Sobolewski
Robert Stanilewicz
Wyjątkowe spotkanie stałych komentatorów i komentatorki kanału Analizy LIVE! Po raz pierwszy razem, w jednym miejscu i czasie, na jednej scenie i przed tą sama publicznością! Regularnie dzielą się swoją wiedzą i poglądami o rynkach i inwestycjach na kanale Analizy LIVE o 8.45, a na zakończenie konferencji Fund Forum 11 będą mieli okazje dyskutować ze sobą i odpowiadać na pytania zadawane prosto z sali. Tradycyjnie, pytania internautów też się pojawią ponieważ, jako jedyna część Fund Forum 11, panel ANALIZY LIVE JESZCZE BARDZIEJ NA ŻYWO będzie transmitowany na naszym kanale na YouTube.
Prelegenci
Małgorzata Anczewska
EFPA Polska
James Ashley
Goldman Sachs Asset Management
Anna Bąkała
TFI Allianz Polska
Dominik Bekkewold
Fidelity International
Rafał Bogusławski
Analizy Online
Sebastian Buczek
Quercus TFI
Piotr Dmuchowski
TFI PZU
Michał Duniec
Analizy Online
Karolina Hytrek-Prosiecka
gazeta.pl
Johannes Jacobi
Allianz Global Investors
Mariusz Jagodziński
Mount TFI
Krzysztof Kamiński
Millennium TFI
Marek Kaźmierczak
VIG / C-QUADRAT TFI
Łukasz Kędzior
Pekao TFI
Tomasz Korab
EQUES Investment TFI
Rafał Lerski
BNP Paribas TFI
Rafał Lis
CVI Dom Maklerski
Rafał Madej
PKO TFI
Arkadiusz Mastalerek
DI Xelion
Bartosz Pawłowski
mTFI
Jakub Płotka
Santander TFI
Magdalena Polan
PGIM Fixed Income
Hiten Savani
Fidelity International
Łukasz Siwek
Skarbiec TFI
Kamil Sobolewski
Pracodawcy RP
Radosław Sosna
Goldman Sachs TFI
Michał Stanek
Q Value
Robert Stanilewicz
Analizy Online
Tomasz Tarczyński
Opoka TFI
Zbigniew Wójtowicz
Investors TFI
Tomasz Wronka
Michael / Ström Dom Maklerski
Małgorzata Anczewska
Wiceprezeska Zarządu | EFPA Polska
Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Studiów Podyplomowych Master Class of Management, Psychologia w Zarządzaniu na SWPS. Przez ponad 20 lat związana zawodowo z bankowością, na stanowiskach menadżerskich w największych polskich bankach, głównie w obszarze private banking. Od 2019 roku związana z niezależną firmą doradztwa inwestycyjnego iWealth Management, od 2022 roku w Zarządzie Spółki odpowiada za rozwój biznesu jak też oferty usług z obszaru wealth management. W latach 2009-2018 Dyrektor Departamentu Bankowości Prywatnej w mBanku i Prezes Zarządu mWealth Management. Jako Prezes mWealth Management wprowadziła w 2010 roku pionierską na polskim rynku usługę doradztwa inwestycyjnego. W latach 2003 - 2009 Dyrektor Departamentu Bankowości Prywatnej w Raiffeisen Banku. W latach 2001-2003 Dyrektor Departamentu Bankowości Prywatnej i Personalnej w BPH PBK. W latach 1999-2001 Dyrektor Zarządzający Pionem Bankowości Detalicznej w PKO BP.
James Ashley
Dyrektor zarządzający | Goldman Sachs Asset Management
James jest dyrektorem zarządzającym w Client Solutions Group w Goldman Sachs Asset Management. Kieruje zespołem Międzynarodowego Doradztwa Strategicznego (International Strategic Advisory Solutions), który dostarcza klientom w regionach EMEA oraz Azji i Pacyfiku wiedzę na temat trendów rynkowych, budowy portfela i innowacyjnych praktyk biznesowych. James dołączył do Goldman Sachs w 2015 r. jako dyrektor wykonawczy, a w 2021 r. został mianowany dyrektorem zarządzającym. James rozpoczął swoją karierę w Banku Anglii, zanim przeszedł do sektora prywatnego. Przed dołączeniem do firmy, pracował w Royal Bank of Canada jako główny ekonomista rynku europejskiego. Ma za sobą ponad dwie dekady doświadczenia w instytucjach zarówno po stronie zakupowej i sprzedażowej, jak i kształtujących politykę. James uzyskał tytuł licencjata ekonomii na Uniwersytecie w Durham w 1999 roku, tytuł magistra na University College London w 2002 roku i magistra stosunków międzynarodowych w King's College London w 2023 roku.
Anna Bąkała
Członek Zarządu | TFI Allianz Polska
Absolwentka wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej oraz studiów podyplomowych na Akademii Leona Koźmińskiego. Ma 25-letnie doświadczenie w instytucjach rynku kapitałowego, z czego 20 lat to doświadczenie w TFI. Karierę zawodową zaczynała w Biurze Maklerskim Banku Gospodarstwa Krajowego. Następnie w latach 1999-2001 pracowała w Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym BIG Banku Gdańskiego. Od 2001 do 2008 roku była związana z PKO TFI, początkowo jako Manager ds. Sprzedaży, a następnie jako Dyrektor ds. Klientów Instytucjonalnych. W latach 2008-2010 pracowała w BRE Wealth Management jako Dyrektor Departamentu Zarządzania Relacjami z Klientami. Od 2010 roku związana jest z Grupą Allianz Polska jako Dyrektor Departamentu Sprzedaży i Marketingu, a od 1 stycznia 2016 roku – Członek Zarządu TFI Allianz Polska SA.
Dominik Bekkewold
Dyrektor ds. Sprzedaży | Fidelity International
Dyrektor ds. Sprzedaży, Fidelity International przedstawicielstwo w Polsce. Pracuje w Warszawskim biurze Fidelity od 2011 r. i jest odpowiedzialnym za rozwijanie działalności i dystrybucji m.in. Fidelity Funds w Polsce. Posiada ponad 16 letnie doświadczenie w branży usług finansowych. Pracę w Fidelity International rozpoczął w 2008 r. w biurze londyńskim gdzie pełnił funkcje Analityka Funduszy Inwestycyjnych. Przed dołączeniem do Fidelity, był Analitykiem ds. Finansów w Ancoria Insurance Ltd. na Cyprze, 2006-2008. Karierę rozpoczął, jako zastępca doradcy inwestycyjnego w Meritus Capital Stockholm AB w Szwecji, 2005 r. Posiada licencje Doradca Alokacji Aktywów z Szwecji. Posiada dyplom magisterski z ekonomii z Uniwersytetu w Skövde.
Rafał Bogusławski
Główny strateg | Analizy Online
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Ekonomika Produkcji. Ukończył program MBA w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Warszawie (obecnie Akademia Leona Koźmińskiego). Posiada licencję maklera papierów wartościowych. Karierę zawodową rozpoczął w Commercial Union, początkowo na stanowisku analityka, a następnie stratega rynku akcji. W latach 2003-2009 członek rad nadzorczych: Cersanit SA, Grajewo SA, Zelmer SA, Synthos SA, Poligrafia S.A. Pracował w Domu Maklerskim BZ WBK na stanowisku analityka rynków finansowych, gdzie odpowiadał za przygotowywanie analiz i rekomendacji dotyczących rynków walutowych i akcyjnych. Od 2013 r. zatrudniony w Amundi Polska TFI S.A na stanowisku zarządzający funduszami/strateg. Od 2019 r. pracuje w Analizy Online na stanowisku dyrektor ds. Strategii i Rozwoju Produktów Oszczędnościowych. Główny obszar zainteresowań zawodowych to: psychologia inwestowania, makroekonomia i strategie inwestycyjne. Doświadczenie zawodowe obejmuje: tworzenie scenariuszy makroekonomicznych i strategii inwestycyjnych opartych na tych scenariuszach, zarządzanie portfelami akcyjnymi, obligacji, mieszanymi i multi-asset.
Sebastian Buczek
Prezes Zarządu | Quercus TFI
Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych, absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (SGH). W latach 1997-2018 był pracownikiem naukowym w SGH, od 2009 r. na stanowisku Profesora nadzwyczajnego. Posiada licencję maklera papierów wartościowych i licencję doradcy inwestycyjnego. W 1996 r. pracował w Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie na stanowisku Doradcy Inwestycyjnego w Wydziale Doradztwa i Analiz. W latach 1996-2007 pracował dla Grupy ING w Polsce. Od 1996 do 2007 r. pracował w ING Investment Management (Polska) S.A., gdzie od czerwca 2002 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, a od kwietnia 2006 r. Prezesa Zarządu. Od 1999 do 2007 r. pracował w ING Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych, gdzie od października 1999 r. pełnił funkcję Członka Zarządu, od czerwca 2002 r. Wiceprezesa Zarządu, a od kwietnia 2006 r. Prezesa Zarządu. W latach 1998-2002 był Członkiem Zarządu Związku Maklerów i Doradców. Od sierpnia 2007 r. jest założycielem, wiodącym akcjonariuszem, Prezesem Zarządu i Dyrektorem Departamentu Inwestycyjnego Quercus TFI S.A. W 2020 r. zarządzany przez niego subfundusz QUERCUS Agresywny osiągnął najwyższą stopę zwrotu w gronie 50 funduszy akcji polskich uniwersalnych w rankingu Analizy.pl. W 2021 r. zarządzany przez niego subfundusz QUERCUS Agresywny osiągnął najwyższą stopę zwrotu w gronie 46 funduszy akcji polskich uniwersalnych w rankingu Analizy.pl, za co otrzymał nagrodę Alfa2021. QUERCUS Agresywny okazał się także najlepszym funduszem akcji polskich (bez względu na kategorie), za co otrzymał nagrodę Złoty Portfel od Gazety Giełdy Parkiet. Od 2011 r. jest Członkiem Rady Nadzorczej Navigator Capital S.A., a od listopada 2021 r. Przewodniczącym Rady Nadzorczej DI Xelion sp. z o.o. Jest Honorowym Obywatelem w rodzinnej miejscowości Jedlina-Zdrój.
Piotr Dmuchowski
Wiceprezes Zarządu | TFI PZU
Jest absolwentem wydziału Stosunków Międzynarodowych ze specjalizacją Finanse Międzynarodowe Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz absolwentem Heriot-Watt University w Edynburgu ze specjalizacją Ekonomia i Marketing. Ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Oxfordzkim w zakresie inwestycji na rynkach prywatnych oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Cambridge w zakresie Zrównoważonego Zarządzania. Doświadczenia zawodowe związane z rynkiem finansowym zdobywał w HSBC Polska, gdzie w okresie 2008-2012 pracował jako Dealer oraz Starszy Dealer ds. Klientów Instytucjonalnych, następnie w latach 2013-2020 pełnił funkcję Dyrektora ds. Współpracy z klientami instytucjonalnymi tego Banku, a w latach 2020-2022 pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego Pionem Rynków Finansowych HSBC Polska. W latach 2020-2022 pełnił też funkcję Skarbnika HSBC oraz był członkiem Komitetu Zarządczego HSBC Polska, tj. najwyższego organu tego banku w Polsce. Odpowiadał m.in. za zarządzanie bilansem i płynnością banku, w tym zarządzanie portfelem inwestycyjnym instrumentów dłużnych HSBC Polska. Jest współautorem publikacji naukowej z zakresu Zrównoważonych Finansów opublikowanej w recenzowanym piśmie naukowym (impact factor>9) oraz 2-óch innych artykułów (obecnie w procesie publikacji).
Michał Duniec
Prezes Zarządu | Analizy Online
Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Vlekho Business School w Brukseli. Licencjonowany makler papierów wartościowych (numer licencji 2868). Ukończył program managerski w ICAN Institute (Harvard Business Review). Z rynkiem kapitałowym związany od 2006 roku. Karierę zawodową rozpoczynał w obszarze sprzedaży w Banku Zachodnim WBK oraz w Investment Fund Managers. W 2007 dołączył do zespołu Analizy Online, gdzie pracował kolejno na stanowiskach Analityka, Starszego Analityka, a następnie Dyrektora Działu Analiz. Od 2014 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Analizy Online, odpowiedzialnego za obszar analiz, sprzedaży i marketingu. Jest również Przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki zależnej KupFundusz SA.
Pomysłodawca Dobrych Praktyk Informacyjnych na rynku funduszy inwestycyjnych. Wieloletni prelegent konferencji finansowych i trener prowadzący szkolenia dla sieci sprzedaży.
Karolina Hytrek-Prosiecka
Dziennikarka | gazeta.pl
Dziennikarka zajmująca się tematyką gospodarczą oraz polityczną, przez ponad 10 lat związana z telewizją TVN. Współtworzyła i prowadziła na żywo programy poświęcone ekonomii, geopolityce, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki unijnej, regularnie przygotowywała materiały do głównego wydania Faktów TVN. Była także reporterką newsową polskiej filii największego na świecie kanału poświęconego tematyce ekonomicznej - CNBC. Obecnie jest gospodarzem Porannej rozmowy w portalu gazeta.pl. Przez kilka lat funkcjonowała poza aktywnym dziennikarstwem, odpowiadała za komunikację w największej w Polsce spółce organizującej profesjonalne rozgrywki piłkarskie. Prowadzony przez nią zespół otrzymał pierwszy raz w historii Nagrodę Biznesu Sportowego za dynamicznie prowadzone social media. Zarządzała jednym z największych portali informacyjnych branży healthcare. Dzisiaj także doradca w zakresie zarządzania informacją w biznesie, trener dobrej komunikacji. Członek jury ogólnopolskiego konkursu "Podcast roku". Stypendystka Departamentu Stanu w ramach prestiżowego programu dla kobiet przedsiębiorczych. Prowadziła prace związane z komunikacją sportu kobiet w ramach medialnej grupy roboczej przy Komisji Sportu Kobiet, w Polskim Komitecie Olimpijskim (PKOL). Do grudnia 2021 roku wiceprezes warszawskiej drużyny futbolu amerykańskiego Warsaw Mets. Licencjonowany trener piłkarski. Nominowana do studenckiej nagrody MediaTory w kategorii TORpeda. Absolwentka wydziału prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz na Uniwersytecie w Orleanie. Ślązaczka. Offline tylko gdy śpi. Niezależnie od zmiany zawodu, nieustający syndrom FOMO.
Johannes Jacobi
Director, Senior Product Specialist | Allianz Global Investors
Johannes Jacobi pełni funkcję Senior Produkt Specialist w zakresie produktów akcyjnych w Allianz Global Investors. Przed dołączeniem w 2017 roku do zespołu Specjalistów ds. Produktu pracował jako Starszy Analityk ds. Badań na platformie badawczej Allianz Global Investors, gdzie był członkiem zespołu Grassroots Research. Odpowiadał m. in za zgodność badań zespołu z wymogami europejskiej platformy inwestycyjnej. Był też zaangażowany w działania marketingowe i spotkania z klientami. Wcześniej był zatrudniony w dziale Private Wealth Management w Deutsche Bank oraz w zespole zarządzania ryzykiem produktowym w UBS. Uzyskał tytuł magistra ekonomii na Uniwersytecie w Nuertingen i studiował również na Manchester Metropolitan University w Wielkiej Brytanii. Posiada tytuł DVFA/Certified European Financial Analyst.
Mariusz Jagodziński
Członek Zarządu | Mount TFI
Licencjonowany doradca inwestycyjny, nr licencji: 101, makler papierów wartościowych, nr licencji: 1117. W latach 1994-2002 zatrudniony odpowiednio na stanowiskach analityka papierów wartościowych w Biurze Maklerskim Banku Gdańskiego, Zastępcy Dyrektora Departamentu Transakcji Rynku Kapitałowego Banku Gdańskiego, Dyrektora w Biurze Zarządzania Aktywami BM Kredyt Banku. W latach 2001-2005 pełnił funkcję Dyrektora Pionu Transakcji i Zarządzania Inwestycjami w TP Invest Sp. z o.o. Kolejne lata związał z prywatną działalnością w zakresie usług doradztwa biznesowego i finansowego głównie w obszarach pozyskiwania kapitału i transakcji M&A. W latach 2016-2023 związany z AgioFunds TFI S.A. jako Doradca ds. Zarządzania Inwestycyjnego. We wrześniu 2023 roku dołączył do zarządu Mount TFI.
Krzysztof Kamiński
Członek Zarządu | Millennium TFI
Ekspert z branży finansowej z wieloletnim doświadczeniem w obszarze rynków kapitałowych, funduszy inwestycyjnych i zarządzaniu aktywami. Członek CFA Institute od 2009 roku, od 2012 roku posiadający tytuł CFA Charterholder. Licencjonowany doradca inwestycyjny (nr 819). Od 2022 roku posiadacz tytułu CFA Certificate in ESG Investing.
W latach 2007 -2013 pracował na rzecz HSBC Global Asset Management rozwijając dystrybucję globalnych funduszy inwestycyjnych HSBC w Polsce. Od 2013 r. pełni funkcję Członka Zarządu Millennium Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. nadzorując m.in. obszary zarządzania aktywami, sprzedaży, marketingu i komunikacji i odpowiadając za projekty strategiczne Towarzystwa. Od 2022 roku Członek Rady Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA). Od 2023 przewodniczący Komitetu ds. ESG CFA Society Poland.
Doświadczony wykładowca z obszarów o tematyce inwestycyjnej, obejmującej m.in. zagadnienia dotyczące ESG. Wykładowca studiów podyplomowych na Akademii Leona Koźmińskiego – Zrównoważone finanse i ESG oraz wykładowca na kursach przygotowawczych do certyfikatu EFPA ESG dla Warszawskiego Instytutu Bankowości w latach 2022-23.
Marek Kaźmierczak
Starszy Zarządzający Funduszami | VIG / C-QUADRAT TFI
Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego oraz University of Huddersfield. Z rynkiem kapitałowym związany od 2008 roku. Analityk i zarządzający funduszami akcji w Aviva Investors Poland TFI (2011-2021). Zarządzane lub współzarządzane przez niego fundusze były dwukrotnie nominowane do nagrody ALFA przez Analizy Online (lata 2019 i 2020) oraz jednokrotnie do prestiżowej nagrody „Złoty Portfel” gazety Parkiet (2019). Obecnie jako Starszy Zarządzający Funduszami odpowiada za produkty i strategie akcyjne w VIG / C-QUADRAT TFI S.A.
Łukasz Kędzior
Prezes Zarządu | Pekao TFI
Prezes Zarządu Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. odpowiedzialny za Pion Zarządu, Pion Finansowy oraz Pion Sprzedaży i Marketingu. Łukasz Kędzior związany jest z rynkiem finansowym od ponad 17 lat. To jeden z najlepszych menadżerów na rynku funduszy inwestycyjnych, wysokiej klasy ekspert z bogatym doświadczeniem zdobytym w obszarze sprzedaży produktów inwestycyjnych. Od 2017 r. przez blisko cztery lata pełnił funkcję dyrektora zarządzającego w TFI PZU S.A. Na tym stanowisku był odpowiedzialny za obszar sprzedaży produktów inwestycyjnych oraz kreowanie i implementację strategicznych celów spółki. Wcześniej w latach 2014 – 2017 był członkiem zarządu w Skarbiec TFI, gdzie odpowiadał za obszar sprzedaży, wsparcia sprzedaży i marketingu. Od stycznia 2012 do czerwca 2014 był dyrektorem biura sprzedaży w TFI PZU. Jego głównym zadaniem było zbudowanie zewnętrznych kanałów sprzedaży, przede wszystkim w oparciu o współpracę z bankami i domami maklerskimi oraz nadzór nad całością działań sprzedażowych. W latach 2011 - 2012 dyrektor departamentu klientów prestiżowych w Skarbiec TFI. Uprzednio pracował również w Pioneer Pekao TFI na stanowisku dyrektora ds. kluczowych klientów, zaś swoją karierę zawodową zaczynał w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. Członek Rady Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie, gdzie uzyskał tytuł magistra na kierunku zarządzanie i marketing, specjalność rachunkowość, jest także absolwentem studiów doktoranckich. Ponadto ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University z zakresu zarządzania firmą. Posiada tytuły MBA o specjalności finanse międzynarodowe oraz marketing międzynarodowy, uzyskane w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie, Erasmus University Rotterdam.
Tomasz Korab
Prezes Zarządu | EQUES Investment TFI
Od 26 lat na rynku kapitałowym. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 167 oraz licencję maklera papierów wartościowych nr 1581. Absolwent kierunku Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pracę zawodową rozpoczynał w 1997 roku na stanowisku maklera w Banku Handlowym w Warszawie SA. Następnie był odpowiedzialny za całokształt kontaktów z Klientami CAIB Investment Management SA, w tym doradztwo dotyczące wyboru i zmian strategii inwestycyjnych Klientów. W latach 2001–2003 Doradca Inwestycyjny oraz Zastępca Dyrektora Zarządzania Portfelem w BRE Asset Management SA odpowiedzialny za portfele akcji i zrównoważone. Od 2004 roku Członek Zarządu a następnie Wiceprezes Zarządu OPERA TFI SA. W latach 2007-2010 Komplementariusz OPERA-Kwiatkowski i Wspólnicy S.K.A – spółki zarządzającej portfelami funduszy inwestycyjnych oraz portfelami indywidualnymi Klientów. W EQUES Investment TFI SA od listopada 2011 roku. Od kwietnia 2020 roku Przewodniczący Rady Nadzorczej CERES Domu Inwestycyjnego SA. Członek Rady IZFiA od kwietnia 2022r.
Rafał Lerski
Członek zarządu | BNP Paribas TFI
Rafał Lerski jest absolwentem SGH w Warszawie. Posiada licencje doradcy inwestycyjnego nr 109, maklera papierów wartościowych nr 628 oraz certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA). Posiada też międzynarodowe certyfikaty w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym: Professional Risk Manager (PRM) oraz Financial Risk Manager (FRM). Ma również doświadczenie w zarządzaniu aktywami, doradztwie inwestycyjnym, analizie rynków finansowych oraz zarządzaniu ryzykiem finansowym. Z rynkiem finansowym związany od 1994 r. Początkowo jako makler w Biurze Maklerskim BPH, gdzie następnie zajmował stanowisko senior dealera akcji. Dalsze doświadczenie zdobywał w Banku BPS na stanowisku naczelnika Wydziału Ryzyk Finansowych, w CDM Pekao, gdzie pracował jako doradca inwestycyjny oraz był odpowiedzialny za analizę rynków finansowych, w firmie Expander jako Dyrektor Departamentu Analiz i Komunikacji, w PTE Skarbiec-Emerytura jako zarządzający funduszem, a także w BM PKO BP jako naczelnik w Wydziale Zarządzania Portfelem. Pracował również w Qatar National Bank jako fund manager, współzarządzający funduszem BRICQ. Od 2013 r. związany z grupą BNP Paribas.
Rafał Lis
Partner zarządzający | CVI Dom Maklerski
28 lat na rynku kapitałowym. Doświadczenie w zarządzaniu aktywami w m.in. Legg Mason Investments Asia, Citibank Korea, Citigroup Asset Management, Bank Handlowy w Warszawie, Opera TFI. Swoją przygodę z rynkiem kapitałowym zaczynał jako makler papierów wartościowych w BM Banku BGŻ. Obecnie Partner Zarządzający w CVI Dom Maklerski odpowiedzialny za zarządzanie portfelami funduszy inwestycyjnych o wartości ponad 4.7 mld zł wyspecjalizowanych w strategii private debt.
Rafał Madej
Prezes Zarządu | PKO TFI
Rafał Madej jest menadżerem z 27-letnim doświadczeniem w sektorze bankowym i inwestycyjnym. Pełnił dotychczas funkcję Dyrektora Departamentu Produktów Inwestycyjnych oraz Dyrektora Centrum Bankowości Prywatnej w PKO Banku Polskim, gdzie zarządzał siecią oddziałów bankowości prywatnej oraz ofertą produktów depozytowych, ubezpieczeniowych i inwestycyjnych, opracowywał i wdrażał strategię Banku w obszarze oferty oszczędnościowo-inwestycyjnej i modelu doradczego. Rafał Madej był wcześniej Dyrektorem Departamentu Klienta Kluczowego w PKO TFI S.A. W czasie swojej dotychczasowej kariery zawodowej w sektorze finansowym opracowywał i realizował strategie w obszarze oferty oszczędnościowo-inwestycyjnej, budował kompetencje doradcze w sieci dystrybucji, rozwijał oferty produktów, zarządzał sprzedażą i działaniami marketingowymi, prowadził współpracę z klientami instytucjonalnymi. Z wykształcenia jest prawnikiem, ukończył studia MBA na kierunku zarządzanie oraz studia podyplomowe „Akademia Inwestycyjna - Szkoła biznesu” na Politechnice Warszawskiej.
Arkadiusz Mastalerek
Członek Zarządu ds. Sieci Sprzedaży | DI Xelion
Arkadiusz Mastalerek - Absolwent Zarządzania Przedsiębiorstwami na Wydziale Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Akademii Psychologii Przywództwa. Absolwent Podyplomowego Studium Inwestycji Kapitałowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Ukończył z wyróżnieniem studia Executive MBA na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Stowarzyszenia Absolwentów Warsaw-Illinois Executive MBA i Executive MBA@UW “Nowy Świat”. Posiada ponad 25 letnie doświadczenie w pracy na rynku kapitałowym. Karierę zawodową rozpoczął w 1998 r. w Centralnym Biurze Maklerskim WBK S.A. W latach 2000-2004 pracował w Zespole Inwestycji Własnych w Departamencie Rynków Kapitałowych Banku Zachodniego WBK. Przez ponad 4 lata obejmował stanowisko Marketing Manager w NCC Roads Polska. W kolejnych latach ponownie związany był z Domem Maklerskim BZ WBK S.A, gdzie odpowiadał za szeroką sieć sprzedaży, zespoły wyspecjalizowane w obsłudze klientów zamożnych, a także zespół Contact Center i Zespół Wsparcia Sieci Sprzedaży. We wrześniu 2012 r. dołączył do Domu Inwestycyjnego Xelion, w którym odpowiada za zarządzanie Siecią Sprzedaży. W lutym 2013 r. został powołany do Zarządu DI Xelion.
Bartosz Pawłowski
wiceprezes, CIO | mTFI
Bartosz Pawłowski, CFA jest Wiceprezesem i Chief Investment Officer w mTFI, należącym do grupy mBanku. W swojej pracy koncentruje się na optymalnej konstrukcji globalnych portfeli inwestycyjnych. W latach 2016-2022 pełnił funkcję Chief Investment Officer w Bankowości Prywatnej mBanku, gdzie oprócz zarządzani aktywami odpowiadał też za doradztwo inwestycyjne. Wcześniej spędził 10 lat w Londynie m.in. jako Główny Strateg Rynków Wschodzących w BNP Paribas oraz jako zarządzający portfelem w funduszu hedgingowym typu global macro Finisterre Capital. Bartosz zaczął swoją karierę jako ekonomista w ING Banku Śląskim. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej oraz posiada tytuł CFA. Ukończył także program High Performance Leadership organizowany przez IMD w Lozannie. Od 2020 roku zasiada w zarządzie CFA Society Poland angażując się w projekty networkingowe, ESG/DEI, szkolenia oraz badania rynkowe.
Jakub Płotka
Zarządzający Funduszami | Santander TFI
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, kierunek Zarządzanie i Marketing, specjalność: Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw. Karierę rozpoczął w październiku 2009 roku w Departamencie Audytu Grant Thornton sp. z o.o. sp. k. Z firmą związany od lutego 2011 roku. Początkowo zatrudniony na stanowisku analityka, następnie młodszego zarządzającego. Obecnie zajmuje stanowisko zarządzającego funduszami. Doradca inwestycyjny, uzyskał prestiżowy certyfikat CFA (Chartered Financial Analyst). Laureat nagrody Alfa 2015 dla najlepszego funduszu stabilnego wzrostu.
Magdalena Polan
Head of Emerging Markets Macro Research | PGIM Fixed Income
Magdalena Polan jest Dyrektorem, Szefem Badań Makroekonomicznych dla Rynków Wschodzących (EM) w PGIM Fixed Income, oddziale PGIM, globalnej firmy inwestycyjnej zarządzającej łącznymi aktywami o wartości 1,27 biliona dolarów. Jej siedziba znajduje się w Londynie, gdzie ścisłą współpracę prowadzi z menedżerami portfeli rynków wschodzących oraz szerszym zespołem PGIM. Przed dołączeniem do firmy w 2021 roku, Pani Polan pełniła funkcję Głównej Ekonoministki ds. Rynków Wschodzących w Legal & General Investment Management. Wcześniej pracowała w Goldman Sachs oraz w Międzynarodowym Funduszu Walutowym (MFW) w Waszyngtonie, gdzie recenzowała programy i polityki MFW dla gospodarek wschodzących w okresie światowego kryzysu finansowego oraz zajmowała się kwestiami związanymi z długiem publicznym i rynkami finansowymi.
Hiten Savani
Portfolio Manager | Fidelity International
Hiten Savani pracuje w branży zarządzania inwestycjami od 2003 roku, a odkąd dołączył do Fidelity w 2010 roku jest ściśle związany z szeregiem naszych strategii rynków akcji opartych na prowadzonych analizach. Hiten, pełniący funkcję Investment Director, był zaangażowany w rozwój strategii FIRST, w tym globalnych strategii FIRST, które zostały uruchomione w 2013 roku. Był także zaangażowany w opracowanie i rozwój strategii produktów dla klientów instytucjonalnych. W 2013 roku objął funkcję zarządzającego portfelem. Poprzednio Hiten pracował jako członek zespołu ds. strategii portfelowych w Goldman Sachs, gdzie prowadził badania oraz był autorem artykułów o szeroko zakrojonej tematyce, od opinii na temat inwestowania w ramach sektorów i inwestowania tematycznego po teksty dotyczące apetytu na ryzyko i rotacji stylów w zakresie akcji europejskich. Hiten pracował również w Afryce współpracując z Organizacją Narodów Zjednoczonych i Bankiem Światowym, a także innymi organizacjami przy zagadnieniach związanych z rozwojem sektora finansowego. Posiada tytuł magistra fizyki Uniwersytetu Oksfordzkiego oraz tytuł magistra ekonomii finansowej Uniwersytetu Londyńskiego.
Łukasz Siwek
Zarządzający Funduszami | Skarbiec TFI
Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na kierunku fizyka techniczna. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego oraz licencję maklera papierów wartościowych. Karierę na rynku finansowym rozpoczynał w 2011 roku na stanowisku Analityka Finansowego oraz Maklera w Navigator Capital S.A. oraz Navigator Capital Domu Maklerskim. Następnie, w latach 2012 – 2013 jako Analityk Papierów Wartościowych w Millennium Domu Maklerskim. W 2014 roku na stanowisku Analityka Obligacji Korporacyjnych w NWAI Brokerage House. Od 2015 roku do lutego 2022 roku pracował w MetLife TFI. Początkowo w roli Analityka Akcji, zaś od kwietnia 2016 jako Zarządzający Portfelami Akcji. Od marca 2022 roku zatrudniony w Skarbiec TFI na stanowisku Zarządzającego Funduszami Akcji.
Kamil Sobolewski
Główny Ekonomista | Pracodawcy RP
Główny Ekonomista Pracodawców RP, najstarszej i największej organizacji przedsiębiorców w Polsce. Uczestnik prac Rady Przedsiębiorczości i Rady Dialogu Społecznego, członek komitetu monitorującego KPO i Rady Rynku Pracy. Prezes Fundacji Instytut Pracodawców. Ukończył studia doktoranckie w zakresie ekonomii w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, studia magisterskie na kierunku finanse i bankowość w SGH oraz trzyletnie polsko-niemieckie studia specjalne o profilu socjologiczno-ekonomicznym, współorganizowane przez uniwersytety w Moguncji i Duisburgu. Stypendysta DAAD. Wykładowca akademicki. Przez 20 lat profesjonalny inwestor, zdał egzaminy CFA, od Global Association of Risk Professionals otrzymał tytuł Financial Risk Manager. Pracował m.in. w zagranicznych bankach i w funduszach emerytalnych i inwestycyjnych w Polsce i za granicą, gdzie dla marek takich jak Union Investment, PKO BP, Citibank czy Nationale-Nederlanden z sukcesami decydował o sposobie inwestowania środków o wartości sięgającej 40 miliardów złotych, zarządzał zespołami inwestycyjnymi, a także pełnił rolę stratega na potrzeby instytucji finansowej i jej klientów. Poza sektorem finansowym Kamil Sobolewski zebrał doświadczenia w holenderskim koncernie Unilever, niemieckim Volkswagenie, Polskich Liniach Lotniczych LOT, m.in. odpowiadał za strategię grupy kapitałowej, wprowadził dwie niemieckie firmy na rynek polski. Kamil Sobolewski ma doświadczenie w zakresie przejęć, doboru obsady organów spółek, pełnił role prokurenta i członka rady nadzorczej. Jest członkiem Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych.
Radosław Sosna
Dyrektor Sprzedaży, Marketingu i Produktów | Goldman Sachs TFI
Od lipca 2010 r. związany z Goldman Sachs TFI S.A. Obecnie pełni funkcję Dyrektora De-partamentu Sprzedaży i Budowania Doświadczeń Klienta rozwijając strategiczne działania biznesowe oraz poszukując nowych rozwiązań dla klientów. W TFI pracował na różnych stanowiskach - Specjalisty ds. Analiz Rynkowych, Menedżera ds. Produktów oraz zarządzającego funduszami w Departamencie Inwestycji. Miłośnik obserwa-cji trendów rynkowych, w tym rozwijania funduszy multi-asset i inwestycji odpowiedzialnych w duchu ESG. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunkach: Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne oraz Finanse i Rachunkowość. Posiada licencję maklera papierów wartościowych nr 2367 oraz certyfikaty międzynarodowe: Chartered Financial Ana-lyst (CFA) oraz Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA). Uczestnik programu Ad-vanced Asset Management Programme organizowanego przez INSEAD.
Michał Stanek
Prezes Zarządu | Q Value
Prezes Zarządu QValue S.A. oraz wiceprezes Crowdway. Od 1999 roku związany z polskim rynkiem inwestycyjnym. Karierę rozpoczynał w renomowanych towarzystwach ubezpieczeniowych, towarzystwach funduszy inwestycyjnych, powszechnym towarzystwie emerytalnym oraz departamentach Private Banking i Wealth Management globalnych banków komercyjnych. Podróżnik, pasjonat fotografii, trener, wykładowca, autor wielu publikacji w prasie branżowej.
Robert Stanilewicz
Dyrektor Rozwoju Mediów | Analizy Online
Dziennikarz ekonomiczny. Kilkanaście lat w programach informacyjnych grupy TVN. Redakcja ekonomiczna TVN24, TVN CNBC, TVN24 Biznes i Świat. Autor i gospodarz programów o tematyce gospodarczej i międzynarodowej. W mediach od połowy lat dziewięćdziesiątych. Przeprowadził tysiące wywiadów z ludźmi związanymi z rynkiem finansowym, gospodarką, polityką. W latach 2004 – 2011 na antenie TVN24 ukazywał się jego autorski program o finansach osobistych „Portfel”. Został dwukrotnie nagrodzony w konkursie Narodowego Banku Polskiego im. Władysława Grabskiego. Jest laureatem między innymi nagrody im. Mariana Krzaka Związku Banków Polskich oraz „Libertas at auxilium” Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Obecnie dyrektor Rozwoju Mediów w firmie Analizy Online.
Tomasz Tarczyński
Prezes Zarządu | Opoka TFI
od 2007 roku odpowiada za strategię firmy. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie na rynku kapitałowym. Pasjonuje się inwestycjami i stara się przekazywać swoją wiedzę innym. Inspirację stanowi dla niego książka One Up on Wall Street Petera Lyncha oraz ludzie, z którymi pracuje na co dzień.
Zbigniew Wójtowicz
Prezes | Investors TFI
Doktor nauk ekonomicznych. Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu i Internationales Hochschulinstitut w Zittau (Niemcy). Posiada licencję Maklera Papierów Wartościowych i licencję Doradcy Inwestycyjnego. Od 1 maja 2012 roku Prezes Zarządu Investors TFI S.A. 1 stycznia 2008 roku został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu DWS Polska TFI S.A. (obecnie Investors TFI S.A.) odpowiedzialnego za sprzedaż i marketing. Od 1 września 2005 roku do 31 grudnia 2007 roku pełnił funkcję Szefa Sekcji Portfeli Indywidualnych. Od lipca 2004 roku zatrudniony w DWS Polska TFI S.A. a stanowisku zarządzającego funduszami. W latach 2002 - 2004 zarządzał funduszami i portfelami klientów prywatnych w Millennium Domu Maklerskim S.A.
Tomasz Wronka
Zarządzający Portfelami Funduszy | Michael / Ström Dom Maklerski
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. Posiada blisko 20-letnie doświadczenie w pracy na rynku finansowym, z czego 14 lat na stanowiskach operacyjnych, związanych bezpośrednio z zarządzaniem aktywami w domach maklerskich i towarzystwach funduszy inwestycyjnych. Specjalizuje się w inwestycjach na rynkach stóp procentowych, obligacji oraz surowców, a także strategiach typu multi-asset oraz absolutnej stopy zwrotu. Przez wiele lat był odpowiedzialny m.in. za zarządzanie portfelami jednostek uczestnictwa funduszy oraz tzw. funduszami funduszy, osiągając na tle konkurencyjnych produktów czołowe wyniki inwestycyjne.
Partnerzy
